Marathon Petroleum compra a Andeavor por 23 mil mdd
La compañía de refinación Marathon Petroleum Corp anunció hoy un acuerdo para comprar a su competidora Andeavor, por 23,300 millones de dólares (mdd), una operación que puede dar lugar al mayor fabricante de combustibles en Estados Unidos.
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Bajo el acuerdo, Marathon pagará a los accionistas de Andeavor 152.27 dólares por acción, una prima de aproximadamente 24% sobre el precio de cierre de Andeavor el pasado viernes, después de que la acción subió cerca de 50% el año pasado.
Andeavor —conocida antes cómo Tesoro y con sede en San Antonio, Texas—, es una empresa de refinación, logística y comercialización de combustibles, que opera 10 refinerías y que tiene una capacidad de alrededor de 1.2 millones de barriles por día.
El sistema de comercialización minorista de Andeavor incluye más de 3,200 tiendas de conveniencia bajo múltiples marcas de combustible conocidas.
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Marathon, con sede en Findlay, Ohio, es la segunda mayor empresa de refinación en el país con una capacidad de producción de aproximadamente 1.9 millones de barriles por día, a través de su sistema de refinerías.
Un gigante con 16 refinerías
La gasolina de la marca Marathon se vende a través de aproximadamente 5,600 establecimientos minoristas de propiedad independiente en 20 estados y el Distrito de Columbia.
“Esta transacción combina dos compañías fuertes y complementarias para crear una empresa líder en refinación y comercialización en Estados Unidos”, dijo en un comunicado el presidente y director Ejecutivo de Marathon, Gary R. Heminger, quien dirigirá la nueva compañía.
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Herminger explicó que la asociación “diversifica geográficamente nuestra cartera de refinación en mercados atractivos (...) mejora nuestra presencia en la mitad del camino en la cuenca del Pérmico y crea una cartera minorista y de comercialización en todo el país que mejorará sustancialmente la eficiencia y mejorará nuestra capacidad de atender a los clientes".
La cuenca del Pérmico se localiza en el corazón de Texas y es una de las regiones de petróleo y gas más productivas de Estados Unidos.
Bajo el acuerdo, Gregory Goff, presidente y director general de Andeavor, pasará a fungir como vicepresidente Ejecutivo de la compañía.
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La combinación se espera ahorre unos 1,000 mdd “en sinergias tangibles” en los primeros tres años, dijo Heminger.
Al concretarse la operación, Marathon se convertirá en la mayor empresa de refinación en Estados Unidos con 16 refinerías y alrededor de 3 millones de barriles por día de capacidad, una red de oleoductos, a través de dos asociaciones que controlará, y una red minorista de 5,000 estaciones de servicio.
La compañía controlará aproximadamente 16% de la capacidad de refinación instalada en Estados Unidos.
