Industriales analizan cómo sustituir el acero norteamericano
A partir del primer minuto de este 1 de junio, los productos de acero mexicano, canadiense y europeo pagan un arancel de 25% para entrar a Estados Unidos.
Tras el anuncio de la medida, México, Canadá y la Unión Europea respondieron con la misma moneda al gobierno del presidente norteamericano Donald Trump.
Leer: Industriales advierten escalada de precios por los aranceles al acero
¿Qué implicaciones tendrá esta batalla comercial en los fabricantes de acero y en las industrias que consumen este producto?
1. Productos involucrados
El arancel impuesto por Estados Unidos solo aplica para materia prima —rollos de acero, placa de acero y productos derivados sin proceso—, pero no así para productos terminados que contengan acero.
2. Las razones
Estados Unidos es superavitario frente a México en el comercio del acero que sostienen ambos países. Es decir, le vende más de lo que le compra.
Leer: La revisión del TLCAN continuará pese a los aranceles al acero
En 2017, México importó de Estados Unidos alrededor de 3.8 millones de toneladas de acero, con un valor de 4,100 millones de dólares (mdd), principalmente acero de alta especialidad para la fabricación de componentes automotrices, latas de refresco, varilla, alambrón, tubería y ductos.
Por otro lado, Estados Unidos importó de México 3 millones de toneladas, sobre todo de aceros planos, largos, acero inoxidable, tubos y tuberías y productos semi-terminados. Estas importaciones tuvieron un valor de 2,970 mdd en 2017, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Por tanto, este arancel no sigue una lógica comercial. “Si eres superavitario en un producto, no tiene ningún sentido iniciar una batalla comercial”, dijo Israel Morales, director de acuerdos y tratados comerciales de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).
Recomendamos: EU abrió la guerra del acero y el aluminio
“Las medidas espejo afectarán, más que beneficiarán, a la industria de aquel país”, dijo la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), en un comunicado.
Luis Aguirre Lang, presidente de Index, consideró que estas medidas “son más una presión política para que México y Canadá acepten las condiciones de Estados Unidos en el marco de la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”.
3. ¿Qué pasará con el acero mexicano?
La imposición de un arancel de 25% puede desalentar la compra de acero mexicano en Estados Unidos. “Los consumidores en Estados Unidos voltearán a comprar acero local que, entre comillas, será más barato al no pagar arancel”, dijo una empresa del sector que pidió el anonimato.
Leer: Sector de camiones pesados ve impacto de aranceles por la proveeduría
Sin embargo, Estados Unidos es deficitario en acero, lo que quiere decir que no le alcanza el que produce dentro del país para abastecer su demanda interna, que es de 106 millones de toneladas.
En 2017, ese país importó 34 millones de toneladas de acero, de las cuales casi 60% provinieron de cinco países: Canadá, Brasil, Corea del Sur, México y Rusia, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Los entrevistados previeron que, en el corto plazo, el mercado estadounidense continuará con sus importaciones de una cantidad importante de acero, a pesar del arancel. Simplemente, lo pagará más caro.
Leer: Los precios de autos en EU pueden subir 300 dólares por los aranceles
Por otro lado, los fabricantes de acero que operan en México pueden colocar parte de su producción en el mercado local, en lugar de exportarla. México consume 24.4 millones de toneladas al año, de las cuales importa 10.8 millones.
Ternium, por ejemplo, subsidiaria de la italo-argentina Techint, es una de las compañías que apuesta por el mercado local. Invertirá 1,400 mdd hacia 2019 para duplicar la capacidad de la planta de Pesquería, Nuevo León, donde fabrica aceros de alta especialidad.
4. El impacto en las industrias consumidoras de acero
Las industrias que más consumen acero en la región son: construcción e infraestructura (50%), fabricación de equipo y maquinaria (16%), automotriz (13%), fabricación de productos metálicos (11%), fabricación de equipo de transporte (barcos y ferrocarriles) (5%), electrónicos (3%) y electrodomésticos (2%).
Leer: Las razones detrás de los aranceles de EU al acero y al aluminio
De mantenerse este arancel al acero estadounidense, las empresas que ahora lo usan en México para fabricar sus productos tendrán que evaluar si les conviene importarlo con este sobrecosto o les conviene buscar nuevas fuentes de proveeduría.
“Estaremos muy atentos a cómo quedarán los aranceles para cada fracción arancelaria. A partir de esto tendremos más claridad de qué tipos de acero podemos sustituir con producto local”, dijo Lang, quien representa a 1,200 empresas que fabrican productos en México para luego exportarlos.
En resumen: con esta medida, todos pueden perder en la batalla comercial que acaba de comenzar. Sin embargo, las compañías que operan en México y que sepan posicionarse y sustituir al producto que ahora se importa podrán ganar la guerra.
